La société de logiciel et déplacements professionnels American Express Voyages d'affaires internationaux (Amex GBT) a annoncé la signature d'un accord pour l'achat de l'un des les plus grandes agences de voyages du monde, Carlson Wagonlit Voyages (CWT), pour environ 570 millions de dollars.
Il est prévu que le transactionqu'Amex financera grâce à une combinaison d'actions et de liquidités, devrait être finalisée au second semestre 2024, a indiqué American Express dans un communiqué.
Carlson Wagonlit s'était spécialisé ces dernières années dans la gestion de « Voyage d'entreprises » adressé à dirigeants d'entreprises.
À la clôture de la transaction, Amex GBT prévoit d'émettre environ 71,7 millions d'actions ordinaires à un prix fixe de 6 $ par action et d'utiliser la trésorerie disponible pour financer la transaction. Annulation de la dette de CWT et le reste de la contrepartie de l'opération.
De leur côté, les actionnaires de CWT, qui sont principalement des fonds d'investissement, sont soumis à une période de blocage de 90 jours pour 50 pour cent de leurs actions et de 270 jours pour le reste.
Selon la note, CWT dessert 4 000 clients et devrait générer environ 850 millions de dollars de revenus et entre 70 et 80 millions de dollars de revenus. Ebitda serré en 2024.
Avec la rachat de l'entrepriseles clients auront accès à Logiciels et services Amex pour les déplacements et dépenses, notamment Neo1, Neo et Egencia, ainsi que le service Select, qui permet aux clients intégrer avec des partenaires technologiques.
De plus, les consommateurs pourront accéder Services professionnels Amexcomme des réunions ou des événements.
« L'ajout de CWT au modèle de logiciels et de services d'Amex GBT créera plus de choix pour les clients, plus d'opportunités pour les personnes et plus de valeur pour les actionnaires », a déclaré Paul Abbott, PDG d'Amex, dans le communiqué.
De son côté, le PDG de CWT, Patrick Andersen, souligne dans la note que « s'associer à Amex GBT permet d'accélérer le vision d'un avenir technologique pour les déplacements professionnels.
PML
